Vad kan vi erbjuda dig som kund?
Vår roll är att med stort engagemang hjälpa dig som kund med finansiell rådgivning kring sparande, placering och försäkring. Utifrån din unika situation skapar vi en helhetslösning som du kan känna dig trygg med.
Vi bevakar kontinuerligt dina ekonomiska intressen och sätter stort värde i aktiv uppföljning samt att finnas till hands för dig. Vi eftersträvar alltid goda relationer, långsiktighet och ett ömsesidigt förtroende.
Vår målsättning är att hitta just de lösningar som har de bästa förutsättningarna och som är mest fördelaktiga för varje specifik kund. Vi arbetar för att hitta alternativen som passar just dig!
Kundnivåer
Global Invests kundnivåer baseras på rådgivet kapital. Nedan kan du se vårt erbjudande och dess innehåll beroende på nivå. Klicka på staplarna för att få mer information. Kontakta oss gärna för frågor, arvoden eller om du vill veta mer. Välkommen!
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Kunder med |
Kunder med |
Kunder med |
Kunder med |
Kunder med |
Kunder med |
VAD INGÅR I DE OLIKA NIVÅERNA |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Tillgång till en personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare |
||||||
|
Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar |
||||||
|
Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM |
||||||
|
Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden) |
||||||
|
Tillhandahållande av ISK eller depå |
||||||
|
Skräddarsydda portföljer |
||||||
|
Specialanalyser kring vissa produkter tillsammans med råd |
||||||
|
Viss deklarationshjälp |
||||||
|
Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter |
||||||
|
Globalbrev, halvårsvis |
||||||
|
Ett till två personliga besök per år med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare |
||||||
|
Inbjudan till storseminarium (ett per år) |
||||||
|
Två till fyra personliga besök med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare |
||||||
|
Inbjudan till specifika seminarier baserat på kund |
||||||
|
Marknadsbrev, kvartalsvis |
||||||
|
Antal personliga besök efter överenskommelse mellan kund och personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare |
||||||
|
Inbjudningar till VIP-aktiviteter |
||||||
|
Inbjudan till marknadsfördjupningar |
||||||
|
Tillgång till ett personligt rådgivningsteam |
||||||
|
Marknadsbrev, veckovis |
||||||
|
Tillgång till investerarresor |
||||||
|
Två timmar per år av kostnadsfri juridisk rådgivning eller skatterådgivning av expert |
||||||
|
Individuellt anpassat erbjudande |
