Global Invest erbjuder

Vad kan vi erbjuda dig som kund?

Vår roll är att med stort engagemang hjälpa dig som kund med finansiell rådgivning kring sparande, placering och försäkring. Utifrån din unika situation skapar vi en helhetslösning som du kan känna dig trygg med.

Vi bevakar kontinuerligt dina ekonomiska intressen och sätter stort värde i aktiv uppföljning samt att finnas till hands för dig. Vi eftersträvar alltid goda relationer, långsiktighet och ett ömsesidigt förtroende.

Vår målsättning är att hitta just de lösningar som har de bästa förutsättningarna och som är mest fördelaktiga för varje specifik kund. Vi arbetar för att hitta alternativen som passar just dig!

Kundnivåer

Global Invests kundnivåer baseras på rådgivet kapital. Nedan kan du se vårt erbjudande och dess innehåll beroende på nivå. Klicka på staplarna för att få mer information. Kontakta oss gärna för frågor, arvoden eller om du vill veta mer. Välkommen!

 

BAS KUND A-KUND VIP PREMIUM EXKLUSIV

Kunder med
upp till 500 TKR
i volym hos GI.

Kunder med
0,5–2 MKR
i volym hos GI.

Kunder med
2–5 MKR
i volym hos GI.

Kunder med
5-10 MKR
i volym hos GI.

Kunder med
10-50 MKR
i volym hos GI.

Kunder med
+50 MKR
i volym hos GI.

 

 

VAD INGÅR I DE OLIKA NIVÅERNA 
             

Tillgång till en personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare

Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar

Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM

Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden)

Tillhandahållande av ISK eller depå

Skräddarsydda portföljer

Specialanalyser kring vissa produkter tillsammans med råd

Viss deklarationshjälp

Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter

Globalbrev, halvårsvis

Ett till två personliga besök per år med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare

 

Inbjudan till storseminarium (ett per år)

 

Två till fyra personliga besök med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare

   

Inbjudan till specifika seminarier baserat på kund

   

Marknadsbrev, kvartalsvis

     

Antal personliga besök efter överenskommelse mellan kund och personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare

     

Inbjudningar till VIP-aktiviteter

     

Inbjudan till marknadsfördjupningar

     

Tillgång till ett personligt rådgivningsteam

       

Marknadsbrev, veckovis

       

Tillgång till investerarresor

       

Två timmar per år av kostnadsfri juridisk rådgivning eller skatterådgivning av expert

       

Individuellt anpassat erbjudande

         
Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
Global summer01