För att kunna ge riktigt bra finansiella råd behöver vi känna dig. Då är det personliga mötet överlägset. Våra rådgivare finns därför lokalt nära dig och deras mål är att ta fram lösningar som passar just dig och ingen annan. Vi kallar det individanpassad rådgivning på riktigt.

I en tid när allt fler aktörer minskar sin service till kunderna eller inskränker sina erbjudanden till ett fåtal färdiga paket, väljer vi på Garantum Wealth Management att gå åt motsatt håll. Anledningen är enkel. Det finns inga standardmänniskor, därför tror vi inte på standardlösningar. Vi behandlar alla olika och tror på idén att utgå från varje enskild individ och dennes unika förutsättningar. Vi ser till din livssituation, din inställning till risk, syftet och målen med ditt sparande och sådana saker. När vi har hela bilden klar för oss tar vi fram en helhetslösning som du kan känna dig trygg med. Dina ekonomiska intressen bevakar vi kontinuerligt och sätter stort värde i uppföljning samt att finnas till hands för dig.

En del av något större
Som kund hos oss får du det bästa av två världar. Du får tillgång till marknadens kanske starkaste placerings- och förvaltningserbjudande och koncernens samlade kunskap och expertis. Allt under samma trygga paraply – hos en rådgivare nära dig.

Det är så här vi tycker att individanpassad rådgivning värd namnet ska fungera. Om du håller med är du alltid välkommen att höra av dig.

Kundnivåer

Våra kundnivåer baseras på rådgivet kapital. Nedan kan du se vårt erbjudande och dess innehåll beroende på nivå. Klicka på staplarna för att få mer information. Kontakta oss gärna för frågor, arvoden eller om du vill veta mer. Välkommen!

Kunder med upp till 500 TKR i volym hos GI.	Kunder med 0,5–2 MKR i volym hos GI.	Kunder med 2–5 MKR i volym hos GI.	Kunder med 5-10 MKR i volym hos GI.	Kunder med 10-50 MKR i volym hos GI.	Kunder med +50 MKR i volym hos GI.

VAD INGÅR I DE OLIKA NIVÅERNA
Tillgång till en personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare
Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar
Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM
Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden)
Tillhandahållande av ISK eller depå
Skräddarsydda portföljer
Specialanalyser kring vissa produkter tillsammans med råd
Viss deklarationshjälp
Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter
Globalbrev, halvårsvis
Ett till två personliga besök per år med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare
Inbjudan till storseminarium (ett per år)
Två till fyra personliga besök med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare
Inbjudan till specifika seminarier baserat på kund
Marknadsbrev, kvartalsvis
Antal personliga besök efter överenskommelse mellan kund och personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare
Inbjudningar till VIP-aktiviteter
Inbjudan till marknadsfördjupningar
Tillgång till ett personligt rådgivningsteam
Marknadsbrev, veckovis
Tillgång till investerarresor
Två timmar per år av kostnadsfri juridisk rådgivning eller skatterådgivning av expert
Individuellt anpassat erbjudande