Vem är du? Vilka mål har du? Två enkla frågor, men helt avgörande. Vi vill på djupet förstå dig. Dina behov, dina drivkrafter, din inställning till risk, dina syften med ditt sparande, din placeringshorisont och så vidare. Först därefter kan vi diskutera lämpliga placeringar.

Vi siktar in oss på precision. Vi väljer bort standardlösningar och färdiga paket. Istället fokuserar vi på att skapa förutsättningar för våra rådgivare att hitta flexibla och individuella lösningar utifrån varje individs perspektiv. Det vill säga ditt.

Som kund hos oss bli du en del av något större
Vi har valt en annan väg än många andra och tillsammans med Garantum kan våra rådgivare ge dig som kund, råd på riktigt. Vi är lokala specialister som finns nära dig och är engagerade i att hitta en lösning som passar dig utifrån dina unika behov. För att kunna göra detta behöver vi rätt verktyg och rätt förutsättningar. För att säkerställa hög kvalitet och trygghet för dig, är vi idag en del av Garantum Wealth Management - en del av något större. Tack vare det investeringsutbud som finns, en väl utvecklad investeringsplattform samt den unika affärsmodell som är framtagen kan du som kund få individanpassad rådgivning på riktigt. Utifrån din specifika situation skapar vi en helhetslösning som du kan känna dig trygg med. Vi bevakar kontinuerligt dina ekonomiska intressen och sätter stort värde i uppföljning samt att finnas till hands för just dig.

Kundnivåer

Global Invests kundnivåer baseras på rådgivet kapital. Nedan kan du se vårt erbjudande och dess innehåll beroende på nivå. Klicka på staplarna för att få mer information. Kontakta oss gärna för frågor, arvoden eller om du vill veta mer. Välkommen!

Kunder med upp till 500 TKR i volym hos GI.	Kunder med 0,5–2 MKR i volym hos GI.	Kunder med 2–5 MKR i volym hos GI.	Kunder med 5-10 MKR i volym hos GI.	Kunder med 10-50 MKR i volym hos GI.	Kunder med +50 MKR i volym hos GI.

VAD INGÅR I DE OLIKA NIVÅERNA
Tillgång till en personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare
Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar
Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM
Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden)
Tillhandahållande av ISK eller depå
Skräddarsydda portföljer
Specialanalyser kring vissa produkter tillsammans med råd
Viss deklarationshjälp
Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter
Globalbrev, halvårsvis
Ett till två personliga besök per år med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare
Inbjudan till storseminarium (ett per år)
Två till fyra personliga besök med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare
Inbjudan till specifika seminarier baserat på kund
Marknadsbrev, kvartalsvis
Antal personliga besök efter överenskommelse mellan kund och personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare
Inbjudningar till VIP-aktiviteter
Inbjudan till marknadsfördjupningar
Tillgång till ett personligt rådgivningsteam
Marknadsbrev, veckovis
Tillgång till investerarresor
Två timmar per år av kostnadsfri juridisk rådgivning eller skatterådgivning av expert
Individuellt anpassat erbjudande