VIP
(5 - 10 miljoner kr)
- Tillgång till en personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare.
- Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar.
- Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM.
- Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden).
- Tillhandahållande av ISK eller depå.
- Skräddarsydda portföljer.
- Specialanalyser kring vissa produkter ihop med råd.
- Viss deklarationshjälp.
- Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter.
- Antal rådgivningsmöten per år efter överenskommelse mellan kund och personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare.
- Inbjudan till specifika seminarier baserat på kund.
- Inbjudan till storseminarium (ett per år).
- Inbjudan till marknadsfördjupningar.
- Inbjudan till VIP-aktiviteter.
- Marknadsbrev, kvartalsvis.
- Globalbrev, halvårsvis.
Kontakta oss om du vill veta mer